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英国可收集玩具市场纵览
2020-02-12 15:10:22   来源:《中外玩具制造》杂志   作者:张芷盈   


      从2016年起,可收集玩具风靡欧洲。按NPD集团对该细分品类占玩具总销售额的比例来看,在欧洲五大主要玩具市场中,英国占比最高,达到16%,因为英国消费者对可收集玩具有着“一旦开始,就要集齐全套”的执着;西班牙紧随其后,比例为15%;而占比最低的国家是德国,比例仅为6%。总体而言,L.O.L.惊喜娃娃是可收集玩具类别中当之无愧的第一品牌。其他热销的可收集玩具品牌还有PinyPon、Gormiti、精灵宝可梦等。让我们来看看英国可收集玩具的市场情况。

可收集玩具市场见顶下行
      可收集玩具是指可以集合成套的玩具,通常按主题分类,供玩家收集。尽管过去几年,可收集玩具行情一片繁荣,但在2019年,欧洲最大的可收集玩具市场—— 英国,却迎来了下跌行情。2019年上半年,可收集玩具同比下降9%,情况略微好于玩具总销售10%的跌幅。同一时期,可收集玩具在英国的销售额为1.18亿英镑(约为10.5亿元人民币),占英国玩具总销售额的16%,半年售出2300万件,占总销售数量的25%。
总体而言,虽然可收集玩具销情见顶下行,但它依然是英国玩具市场非常重要的细分品类。

平均价格波动明显
      一般来说,可收集玩具单价并不贵,大部分单价低于5英镑(约为44.77元人民币)。但在2019年上半年,英国可收集玩具的平均价格大幅上涨了34%,达到5.10英镑(约为45.66元人民币)。
      在6~10英镑(约为53.75~89.54元人民币)的价格区间,商品销售额占玩具总销售额的22%,同比增长12%。这主要得益于以下三个产品系列的热销带动:L.O.L.惊喜娃娃Lils系列(L.O.L. Surprise! Lils Assortment)、Funko大头娃娃堡垒之夜角色玩偶(Fortnite Character Figures)和七彩水晶泥惊喜系列(Poopsie Cutie Tooties Surprise)。位于11~15英镑(约为98.49~134.31元人民币)价格区间的可收集玩具占总体的22%以上,是主要的价格区间,但该价格区间的产品销售额同比下降了18%。与之形成鲜明对比的是,16~20英镑(约为143.26~179.07元人民币)的高价位区间以三位数的速度高速增长,是迄今为止,所有价位中增长最快的。该高价区间增长的主要贡献者是:L.O.L.惊喜美发娃娃(L.O.L. Surprise Hairgoals Makeover Series)和湿水公仔(Scruff A Luv)。 

杂货店渠道表现出色
      根据NPD集团在2019年上半年英国市场的调查数据,可收集玩具在杂货渠道和综合玩具店/玩具专卖店渠道连续4年增长。其中,杂货渠道的表现明显优于综合玩具店/玩具专卖店渠道,其销售额占总销售额的48%,铺货品类和走货速度都比综合玩具店和玩具专卖店渠道更多、更快。从价格上看,杂货渠道的可收集玩具价格较低,平均价格为3.80英镑(约为34.02元人民币),综合玩具店/玩具专卖店渠道的均价则为7.03英镑(约为62.94元人民币)。

2019年上半年英国可收集玩具品牌同比增长排行


单位:万英镑   资料来源:NPD集团



英国2019上半年增长最快的十大可收集玩具品牌


授权类可收集玩具增长势头猛
      授权的影响力在可收集玩具领域依然存在。其中,“帕尼尼”是英国可收集玩具市场上的第一授权品牌,其授权推出的“帕尼尼”世界杯贴纸在英国非常受欢迎。虽然授权可收集玩具仅占可收集玩具总销售的28%,但增长潜力可期。
      2019年6月,迪士尼热门动画片《玩具总动员4》上映,“玩具总动员”品牌随之大幅爬升,成为可收集玩具市场中增长速度排名第4的授权品牌。新兴的可授权玩具授权品牌还有电子游戏品牌“堡垒之夜”和网红个人品牌“瑞安的世界(Ryan's World)”,都有望带动授权可收集玩具比例攀升。

大童玩偶增长领先低龄娃娃
      从产品细分功能来看,往年供低龄儿童玩耍的可收集娃娃占英国可收集玩具40%以上。但在2019年上半年,由于L.O.L.惊喜娃娃系列和哈驰魔法蛋等知名可收集品牌销售额没能达到2018年的同期水平,拖累该细分门类销售额同比下跌。与此同时,以大童为主要对象的可收集玩偶则同比大增35%,在英国可收集玩具总销售额中的占比达到17%,成为英国增长最快的细分玩具品类。
      可收集玩偶的成功,主要受Funko Pop!同期取得3位数增长率的带动。该品牌在英国所有玩具品牌中,增长率排名第4,在可收集玩具品牌中,增长最快。其销售额占到可收集玩具市场的7%。

市场重构带来新挑战和新商机
      根据NPD集团的调查数据,自2016年以来,不论是销售额,还是市场份额,0~3岁婴童玩具都在持续下跌:2016年的婴童玩具销售额占到英国玩具总销售额的27%,但是这个比例到2019年,就下降到了22%,是所有年龄段玩具中下跌最快的。由于这个年龄段是玩具使用的入门年龄,也是圣诞玩具的主要需求人群。所以,婴童玩具市场萎缩值得引起业界注意。
      在低龄玩具萎缩的情况下,大童(18岁以上)玩具销售却在持续增长。在2018年7月至2019年6月这12个月期间,英国18岁以上消费者为自己购买了超过5100万件玩具,占玩具总销售额的15%,同比三年前的12%有所增加。其中,可收集玩具“Funko Pop!”也是受到大童消费者欢迎的主要品牌。而大童的玩具消费季节性并不明显,圣诞期间的玩具消费支出仅占全年的20%。
      由上可知,大童群体正逐渐成为玩具消费的重要人群,他们喜好和消费习惯,正在重构传统玩具市场格局,并给可收集玩具市场带来新挑战和新商机。


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