根据海关数据，我国与东南亚11个国家均有玩具贸易往来，但从具体出口额以及厂商规划可知，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、越南、马来西亚是我国玩具厂商在东南亚布局的重点市场。快速发展的经济、相对年轻的人口结构、较强的消费意愿、持续扩大的市场规模……正是这六个国家吸引众多玩企的重要原因。

经济增长速度较快

       东盟2023年的GDP（国内生产总值）为3.8万亿美元，约占世界总体的4%，居世界第五位。上述6个国家全部都是东盟成员国，其2023年的GDP合计约为3.6万亿美元，占东盟GDP的比例约为97%。由此可见，这6个国家是东盟主要的经济体，同时也是东南亚地区的主要经济体。

       近年，印度尼西亚等6个国家的经济发展较为迅速。根据欧睿信息咨询公司（下称“欧睿”）数据，2015—2023年，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、越南、马来西亚实际GDP复合增速分别为4.0%、1.7%、2.9%、4.4%、5.8%、3.6%。而IMF（国际货币基金组织）则预测，这6个国家实际GDP增速在2024年将分别达到5.0%、2.9%、2.1%、6.0%、5.8%、4.4%；在2025年将分别达到5.1%、3.1%、2.3%、6.2%、6.5%、4.4%，整体分别高于同期发达国家的1.7%、1. 8%，世界平均的3.2%、3.3%，以及发展中国家的4.3%、4.3%。

东南亚六大经济体2024年上半年经济增速

       这6个国中，最值得关注的是印度尼西亚——我国玩企重点布局的东南亚国家。根据中国外交部官方网站信息，印度尼西亚是东南亚地区最大的经济体，2023年GDP为20892.4万亿印尼盾（约合1.37万亿美元）,同比增长5.05%；人均GDP为4920美元，已达到“中等偏上收入国家”标准。另有数据显示，除了疫情期间的2020年和2021年外，印度尼西亚自2008年以来GDP增速一直保持5%左右的水平。

人口结构相对年轻

       6个国家的人口分布存在一定的不均衡。结合欧睿数据、中国外交部官方网站信息可知，截至2023年，6国的人口总和超过了6亿；除越南外，各国城市化率（城镇人口占总人口的比重）均在50%以上。

       印度尼西亚人口数达到了2.81亿，既是东南亚人口最多的国家，更是位居世界第四的人口大国。该国人口的年龄中位数（指将全体人口按照年龄大小顺序排列，居于中间位置的那个年龄；可以反映人口年龄的集中趋势和分布特征，是考察人口年龄构成类型的重要指标之一）不到30岁，年轻的人口结构为经济发展提供了充足的人力资源。

       菲律宾拥有1.17亿人口，在数量上仅次于印度尼西亚；还拥有最出色的人口结构：人口中位数年龄为26岁，Z世代（1995—2009出生）占比27%，α世代（ 2 0 1 0 年以后出生） 占比2 8 % ； 出生率为2.13%。

       越南人口为1.003亿、马来西亚人口为3370万，两国的人口结构处于相对中等水平。有数据显示，印度尼西亚、菲律宾、越南、马来西亚4国的35岁以下人口占比超50%，而这个年龄段恰好涵盖了传统玩具、潮流玩具的主要目标受众。

       此外，泰国人口为7180.1万、新加坡人口为592万，两国人口老龄化程度相对较高。虽然人口结构不占优势，但这两个国家能够成为我国潮玩出海布局的重点，有其自身的优势。比如泰国是东南亚第二大经济体，且具有潮玩文化氛围，有本土潮玩展和设计师，泡泡玛特旗下IP“Crybaby”便是与泰国艺术家合作推出的；新加坡则是东南亚唯一的发达国家，2023年人均GDP达到11.4万新元（约合8.2万美元）。

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消费意愿提升显著

       随着快速发展的经济、庞大的人口规模而来的是消费支出的增长、消费意愿的提升。欧睿数据显示，2023年，6国中人均消费支出最多的国家是新加坡，达到了2.73万美元；最少的是越南，为2200美元。除新加坡外，其他5国在2023年的人均消费支出占可支配收入的比重均达到了85%以上，菲律宾和马来西亚甚至超过了100%。另外，2015—2023年，6国的人均消费支出复合增长率均达到3%以上，超过了世界平均的2.9%。

东南亚六大经济体2023年人均消费支出

       从消费结构看，新加坡更偏向可选消费（除必需消费以外的消费，包括汽车、家电、服装、娱乐等），其余5国以必选消费为主。欧睿数据显示，除新加坡外的5国消费支出占比较高的是饮食烟酒、住房家具和交通；新加坡除了住房家具、医药健康以外，文娱和其他支出占比也较高。

市场规模持续扩大

       玩具虽然在东南亚6国不属于最主要的消费支出项目，但市场规模在快速扩大，具有较大的潜力。欧睿及Statista的数据显示，东南亚玩具游戏收入规模在2023年达到56.4亿美元，2028年预计增长至65.2亿美元；东南亚玩具游戏市场规模在2023年突破200亿元，平均年增速在7%左右。从市场占有率来看，越南、印度尼西亚和菲律宾是东南亚地区玩具游戏市场TOP3，2023年合计占比近70%。

东南亚6国玩具游戏市场规模区域占比

注：2024—2027年为预测比例

       根据Statista发布数据，占东南亚玩具游戏市场收入比例较高的产品类别包括搭建套装和模型、娃娃和毛绒玩具、塑料及其他玩具、幼童玩具，2023年所占比例分别为21%、17%、27%、22%。值得关注的潜力品类是棋盘游戏、纸牌游戏和拼图。