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八大跨国玩企财报解读
2022-06-08 11:16:07   来源:《中外玩具制造》杂志   作者:黄子婧   


近期,八家跨国玩企公布了最新财报。美泰、孩之宝、斯平玛斯特、Funko、杰克仕太平洋(Jakks Pacific)公布了今年首季度业绩,万代南梦宫、多美、伟易达公布的是2022全财年业绩,横跨2021年4月—2022年3月,涵盖了今年首季度,故也纳入参考。纵观这些财报,可以大致了解北美、欧洲、亚太这三大主要玩具消费地区的市场行情和未来企业策略走向。


欧美带动大势整体向上


整体而言,八家玩企的业绩都有增长,除了去年高层大变动的孩之宝仅获得3%的增幅外,其余增幅均超过两位数。其中,美泰(19%)、Funko(59.4%)、杰克仕太平洋(44%)在今年首季度的纯销售额增幅更是史上同期最佳!这主要是欧美成熟市场,尤其是美国市场的增长带动。北美市场不仅销售额占比大,增幅也大。这点非常难得,因为盘子大,高增幅难。

不可否认,通胀会使业绩一定程度提高,但更主要还是市场需求强劲。在新冠肺炎疫情背景下,欧美政府纷纷“大放水”,叠加“乐在当下”的观念,北美(尤其是美国)民众的消费欲望依然很高。美国全国零售联合会(NRF)和美国人口普查局的数据均显示,尽管美国面临着近数十年来最高的通胀水平,但4月份的消费水平均环比小幅增长0.9%,分别同比增长6.4%和8.2%。

反观亚太区,整体增长比欧美要低。其中,美泰和孩之宝甚至在该区遭遇负增长。受中国疫情影响,美泰在亚太区6%的门店关门,约11%销售额受到影响。同样的,伟易达在中国大陆地区线上和线下渠道的销售额均有所下降。

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四大类产品热销


业绩佳,证明销售给力。综合分析八家玩企的热销品类,有四大关键元素:玩偶(可动/可收集)、经典IP、玩具车和陪伴类(学龄前/娃娃)。

玩偶(可动/可收集)出现在不止一家玩企的财报中。以潮流玩偶为核心业务的Funko自不用说,玩偶纯销售额今年首季同比增长52.8%;美泰可动玩偶同比大幅增长75%;斯平玛斯特玩具车/可动玩偶类别增长46.6%,“DC漫画”授权玩偶就是增长推动力之一;杰克仕太平洋的活动/可收集玩具大类的增幅更是高达93.2%。这一连串惊人的增长数字证明了玩偶在市场上的高人气。

热销的玩偶很大程度上和IP紧密结合,因此经典IP成为市场热点也就不难理解了。除了上文提到的“DC漫画”,杰克仕太平洋点到了“迪士尼魔法满屋”和“超音速刺猬索尼克”。孩之宝的销售明星IP则有:“小马宝莉”“小猪佩奇”“漫威”“星球大战”等。万代南梦宫旗下的IP中,“奥特曼”在2022财年以95.35%排在增幅榜首位,约有52.38%的业绩来源于日本本土之外。“龙珠”“海贼王”“机动战士高达”这三大IP也在全球广受欢迎,日本以外地区贡献的业绩比例分别达到84.56%、77.32%和56.54%。轻易不拿授权的伟易达,则以“角落生物”和“迷你特工队”系列产品受到亚太市场的欢迎。

此外,娃娃、学龄前等偏陪伴类的产品在疫情期间的热度也有所上升。美泰的费雪和托马斯两条产品线一改过往负增长的态势,今年首季的增幅甚至达到两位数。斯平玛斯特的学龄前/娃娃/互动类别,同比增幅达56.2%。杰克仕太平洋的娃娃/角色扮演类也获得了37.3%的不俗增长。

玩具车这类比较经典,表现较突出的有,美泰风火轮(+36%),带动公司玩具车品类增长31%;斯平玛斯特怪兽卡车系列(Monster Jam)热卖,带动公司玩具车/可动玩偶类增长46.6%。

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Funko今年首季热卖的苏打罐玩偶


供应链问题压力不减


为了给市场提供产品,供应链不可或缺。八家跨国玩企的财务报告都提到供应链不畅对利润的影响,最严重的令利润下降了5%左右。幸好这些公司拥有足够的体量,具有一定的议价权。比如,美泰采用货运打包合同;伟易达就加强与现有长期合作供应商的沟通,优先保证关键部件供应稳定等。

更堵心的是,运输时间被大大延长。Funko在今年首季末的库存(含运输途中货物)货值同比增长 160.8%,占总库存货值的40%。杰克仕太平洋在报告期内的在途货值是去年同期的3倍,货运成本增加了64%。孩之宝也不例外,今年首季仓储成本支出同比增长50.47%。该公司为了加强供应链管理,第二季度增设首席全球供应链管理职位,直接向公司总裁兼首席运营官汇报工作,可见公司对此的重视。


纵横结合谋未来


近年的疫情给企业带来深深的不安全感,因此这些跨国玩企纷纷进行纵向业务调整或横向拓展,将优势项目做深,将业务盘子做大。

方向之一是IP赋能。较为重视和突出的是美泰、孩之宝、Funko和杰克仕太平洋。美泰已将IP写进了公司的基本策略,除加大与外部优质IP进行合作外,同时花大力气将自身玩具品牌改编为电影、游戏、NFT等,形成IP价值。孩之宝通过eOne,加大了娱乐节目制作的投入,今年首季的节目制作费用同比大幅增长了42%。Funko则利用Chernin集团(TCG)及其投资者财团的战略投资和流行文化资源,将深化在音乐和体育这两大领域的IP合作。杰克仕太平洋提出专注IP赋能。

方向之二是渠道拓宽。以美泰、孩之宝、多美、Funko为代表。美泰的线下分销点大幅增加(从原来的8.5万个,增加到现有的49.4万个),助力公司销售提升。孩之宝则大力发展面向大童的收藏级产品直销平台,并收购了游戏运营平台D&D Beyond,加强与游戏粉丝的直接联动。多美则将继续利用收购回来的硕脑玩具,通过其经销渠道,扩大自身产品的市场占有率。Funko和eBay新近达成合作,eBay将成为Funko产品的首选二级市场,两家公司还将合作发布独家产品。

方向之三是开拓新消费群。孩之宝将“跨世代品牌组合”列为未来三大策略重点之一,即丰富产品组合,兼顾老、中、青三代,获得更多的增长机会。多美对消费群进行了更细致的划分,针对年轻女性、长者、技术发烧友都有不同的产品推出。

方向之四是拓展海外市场。万代、多美、杰克仕太平洋较为积极。万代在最新的中期计划中表示,将北美和中国作为集团海外业务的重点。多美通过收购海外玩企,借势发展。杰克仕太平洋除美国本土之外,大力发展英、德、法、意、墨5大直销市场。

方向之五是数字化。在数字游戏和数字藏品方面开拓新战场。美泰、孩之宝、多美、Funko都有提到相关的政策。


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